碧桂园:回购现有债券 并发行规模为78.30亿港币债券

2021-03-05 00:07 im体育秒确认账号

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本文摘要:22日中午,碧桂园有限公司发表了公告。本公司宣布,发行人(本公司全资附属公司)已经部分购买现有债券,收到现有债券所有者的承诺,利用联合交易经营者向本公司出售本金总额60.54亿港元的现有债券,购买将在新债券的发售日期或前后结束。购买销售后,取消购买的现有债券。购买的现有债券被取消后,未偿还债务的现有债券的本金总额为91亿5千万港元,相当于原发售的现有债券的约59%。

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22日中午,碧桂园有限公司发表了公告。本公司宣布,发行人(本公司全资附属公司)已经部分购买现有债券,收到现有债券所有者的承诺,利用联合交易经营者向本公司出售本金总额60.54亿港元的现有债券,购买将在新债券的发售日期或前后结束。购买销售后,取消购买的现有债券。购买的现有债券被取消后,未偿还债务的现有债券的本金总额为91亿5千万港元,相当于原发售的现有债券的约59%。

在开展购买的同时,发行者开展了新的债券发售,2018年11月21日与联合经营者协商了债券股份协定,联合经营者同意发行者发售的本金总额为78.30亿港元的新债券。新债券可以根据可行性将股价转换为每股12.5840港元。

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新债券由本公司贷款,由附属公司担保人共同贷款。新债券对附属公司担保人的股票也有一些贷款权益。新债券的发售已经完成了各种债券股票协议条件的协议和免税(根据情况决定),包括联合交易所上市委员会批准后,转换股票在发售时发售和交易。

关于新债券的发售,发行者和本公司将于2018年11月21日或前后与期权预约者或各自的联合公司协商购买期权和销售期权。预计购买涨价期权和销售涨价期权整体上不会增加或销售新债券转换后的潜在摊位变薄或销售发行者,需要支付转换新债券本金额的现金。与新债券适用者大致相似的反摊薄调整后,购买增长期权和销售增长期权包括新债券下等额股数的转换股。同时,碧桂园公告称,将于22日下午恢复交易。


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